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回首2019,展望2020,塑料原料市場危機與機遇并存

2020/1/2 9:48:01 來源:聚風傳媒 關鍵詞:聚風塑料網

2019年塑料原料行業大事件



“3.21”江蘇天嘉宜化工有限公司爆炸事件,江蘇地區環保、安檢更為嚴格,后期化工企業需入園。



中美貿易戰,人民幣破7,進口貨源通關成本大幅提升,進口商盈利空間萎縮,下游塑料制品出口受影響。



9月16日,沙特原油設施遭受無人機攻擊,階段性提拔大宗商品市場。



苯乙烯期貨于9月26日在大連商品交易所上市,引發苯乙烯魔性再現。



《產業結構調整指導目錄(2019年本)》的限制類行業中,涉及到塑料行業的有:新建7萬噸/年以下聚丙烯裝置,20萬噸/年以下聚乙烯裝置,10萬噸/年以下聚苯乙烯裝置,20萬噸/年ABS裝置。



聚烯烴、聚碳酯酯新裝置大量投產,加大市場競爭力,壓縮企業利潤。




聚烯烴市場解析及展望


價格上,2019年我國PP市場呈現出“先跌-后漲-震蕩下行”的行情,PE為震蕩下行,國內聚烯烴現貨市場走勢基本與期貨走勢一致,PP行業供需矛盾較明顯,而PE仍然處于提高自給率的階段,受頁巖氣革命影響,近年美國建設PE產能,導致全球PE市場供應過剩,生產商不得不向中國以外的亞洲市場出口,導致國內市場供遠大于求,PE價格快速下滑并跌至十年新低位。


從全年整體來看,我國PP進口量變動不大,年進口量維持在480-520萬噸之間。而PE進口量仍呈現逐年遞增態勢。一方面,進口貨源性價比優勢大,另外,近年來我國PE裝置雖有大量投產,但多為通用料,高端及專用料生產仍顯匱乏,需進口貨源做補充。


2019年,我國PP下游主要消費結構為注塑、拉絲等,其中受家電帶動,注塑類有所提升。PE下游主要消費結構為薄膜、注塑等,受電商及快遞業蓬勃發展的帶動,包裝類PE薄膜用量提升明顯。



ABS/PS(硬膠)市場解析及展望


2019年,國內ABS/PS市場先抑后揚再跌,隨后進入了僵持震蕩局勢,整體價格運行區間低于上一年。


2019年我國ABS表觀消費增速放緩,原因有多方面。在交通工具行業,汽車國六標準帶來技術升級壓力,新能源補貼大幅下降,電動車行業新規導致產銷水平下降明顯。隨著傳真機、復印機等辦公設備用量的減少,在ABS下游占比中亦有下降。家電及日用小商品領域占比相對穩定。


2019年PS表觀消費量繼續高速增長,主要在于PS的替代屬性。一方面,上半年HIPS對于ABS的替代量達到頂峰,另一方面,環保政策影響,PS原料替代了部分再生料用量。據悉,受消防等政策影響,北方外墻保溫行業,XPS板材替代部分EPS板材。而XPS往年主要生產原料為再生料,而環保政策導致再生料供應量大幅縮減,XPS企業不得不采購較為低價的PS原料來替代。另外,PS在導光板、擴散板領域對PC、PMMA等產品亦有替代。


展望2020年,因上游原料裝置投產較多,一定程度對ABS/PS市場價格形成壓制。不過低成本或令ABS/PS企業盈利維持高位。不過考慮到中國及全球制造業進入補庫存周期,預計2020年ABS/PS市場呈現一季度僵持后小漲,二三季度下行,四季度沖高的走勢。



PC市場解析及展望


2019年國內PC市場先抑后揚再跌,整體仍處于下行通道,價格運行區間低于2018年。PC主要被用在汽車部件、電子/電氣、器具/家庭用品以及光學媒介等方面。大型公共建筑設施以及高速公路隔音墻的建設,PC在板材領域的應用進一步增強。


隨著節能減排力度的加大,交通工具輕量化的發展成為必然趨勢,PC在汽車車窗玻璃的需求量將進一步增大。國內高速列車的快速發展,發展國產大型飛機的夢想,為PC在高端領域的應用提供了良好契機,PC的需求量也就取得快速的增長。


國內PC市場在2019年創近五年新低價,對于后市國內新增裝置的投產,貿易商仍多處于看空狀態,預期2020年國內PC價格運行區間低于2019年,但2010年PC后市報盤持續大幅走跌的可能性較小。



塑料原料消費之展望


宏觀經濟壓力加上供需矛盾,使塑料面臨著一系列的利空。全球經濟增長受阻,從2012年之后至今,中國經濟從中高速增長轉換為中速增長,GDP增幅在6.2%-7.7%之間。部分需求的瓶頸漸顯,受中美貿易戰影響,部分與塑料相關的行業需求低迷,中美貿易談判未來仍是影響市場的重要因素。全球禁塑限塑政策陸續出臺,對塑料產品的使用限制越來越嚴格。垃圾分類對循環回收利用形成支撐,為再生料的回歸創造了條件。 


而另外一方面,政策調控及消費升級又構成了塑料所面臨的利多。我國政府刺激政策正密集出臺,對于汽車、家電行業的鼓勵政策值得期待;中東亂局、歐佩克限產對油價以及聚烯烴供應產生影響;隨著人們生活水平提高和消費升級,促進了對塑料的需求,特別是對家電產品智能化、便攜性需求提高,諸如掃地機器人、凈水器、烘干機、空氣凈化器等,小家電將成為未來塑料市場的消費亮點,開辟出塑料消費的新天地。



編者注: 

本文為12月26日在廣東東莞樟木頭鎮舉行的東莞塑膠行業協會2019年會上,金聯創網絡科技有限公司分析師禇彩萍所做的主題報告,本公眾號對內容進行了一定刪減。




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